2020年冷柜行业冰火两重天

　　2020年的冷柜行业格外不同。从年初疫情爆发导致企业停工停产以及内销需求低迷，再到下半年***订单“爆满”甚至出现供不应求的现象，从行业巨头实现复苏并迅速抓住出口市场机遇，到一些中小企业至今还在震荡中艰难前行，多年呈现稳步发展且变化不大的冷柜行业在这一年生动地上演了一场“冰与火之歌”。

　　2021年转瞬已至。可以预见的是，全球疫情的持续蔓延、国际贸易环境的变化以及大宗原材料价格上涨等因素，将使得冷柜行业变得更加“风云变幻”，进一步考验企业的综合实力和应变能力。

　　先抑后扬，格局生变

　　2020年，相比表现略显惨淡的其他白色家电，冷柜行业表现尚可。纵观全年，冷柜行业呈现出先抑后扬的态势。年初因疫情突发，工厂停工停产、物流停摆，冷柜行业迎来前所未有的挑战，市场基本停摆，如“冰”般冷却;第二季度，冷柜市场开始复苏，***市场恢复好于内销市场;进入下半年后，冷柜内销需求基本恢复，***业务开启高速增长模式，如“火”般燎燃，带动了全年销量的高增长。

　　在这样的背景下，即使在年初受到疫情的巨大冲击，2020年仍旧是冷柜市场过去5年中表现最好的一年。产业在线数据显示，2020年1~11月，冷柜销量为3291万台，同比增长36.5%。其中，内销量为1107.2万台，同比增长15.2%;出口量为2183.8万台，同比增长50.5%。

　　在消费升级和新冠疫情的影响下，冷柜行业发展迎来不小变化。首先是销售渠道。新冠肺炎疫情爆发以来，家电渠道经历了剧烈转变。在电商持续渗透至乡镇市场的下沉态势中，传统代理渠道中的线下门店面临生存危机，而疫情的爆发几乎成为压垮代理渠道线下门店的“最后一根稻草”。同时，由于电商的“无接触”属性，外加价格低、效率高、配送及时，2020年“电商为王”的呼声已经越来越被认可。

　　根据奥维云网(AVC)推总数据，2020年1~10月，冷柜线上市场零售量为355.6万台，同比增长20.2%，零售额为39.6亿元，同比增长4.8%;线下市场零售量为320.6万台，同比下降14.7%，零售额为48.2亿元，同比下降18.4%。作为曾经绝对主流的线下市场，零售量正逐渐被线上市场超越。据悉，线上市场的增长主要源自消费者囤食物的需求;线下市场的增长来源，多因消费者对商超的蔬菜、肉类储存方式的关注，从而带动了商超冷柜的市场规模增长。

　　其次，冷柜品牌格局生变。对于2020年的市场竞争格局，多位受访者用了“强者恒强”予以评价。无论年初突至的“冰”，还是下半年出口市场的“火”，都对生产企业的综合实力和应变能力提出了巨大考验。大企业凭借资金实力、供应链能力以及人员管理经验等，在疫情发生后较快实现复工复产，并且能根据市场需求迅速调整产品结构，面对激增的***订单也更容易抓住机会。然而，中小型企业的调整能力相对较弱，产能不足或技术实力薄弱使其想要抓住***这一高增长市场相对较难。

　　2021年，随着大宗原材料的上涨，议价权更高的大企业很有可能进一步挤压中小型企业的市场空间，加剧品牌格局走向两极分化。

　　家用冷柜产品结构调整，客厅柜表现不及预期

　　疫情发生后，消费者囤积食物需求增长，导致国内家用小冷冻柜的需求增长，并且在线上市场取得良好表现。这份成绩的背后，是冷柜企业对消费需求的积极探索以及产品结构调整。浙江星星冷链集成股份有限公司总经理杨文勇在接受《电器》记者采访时表示，前几年冷柜产品的升级多是在外观、材料等方面做文章，而今年，企业更多的是根据市场需求的变化调整产品结构。

　　例如，囤积食物对冷冻空间的需求提升，导致大冷冻小冷藏产品销量大幅上升，凭借冷冻柜容积优势，吞噬掉双温柜部分份额。海尔有关负责表示，大冷冻小冷藏产品在线上市场份额已经超过双温柜。

　　随着消费者逐渐年轻化，市场对冷柜的温控方式和温度显示提出了新要求。因此，越来越多的冷柜配上了电脑控制面板，既能满足消费者对温度显示的需求，也使操作更具科技感。

　　另外，冷柜除霜也成为消费者关注重点，推动了风冷冷柜的快速发展。目前，海尔、澳柯玛、美的等品牌都推出了风冷产品，但多为高端产品，距离行业全面迎来“无霜时代”还需时日。在风冷技术的应用上，澳柯玛领先一步，已完成风冷冷柜从家用到商用的系列化，其风冷冷柜2020年销售同比增长105.85%，成为新的销售增长点。

　　近几年，随着消费者精致生活理念和卫生分储理念的强化，促使冰吧、酒柜、立式冷柜、变温柜、茶叶柜、母乳柜等家用冷柜细分品类的市场占比不断提升。2020年，这些细分品类市场表现不再“整齐划一”，呈现出不同趋势。其中，立式冷柜是当之无愧的黑马，是2020年冷柜品类中唯一在线上、线下双渠道均取得正增长的品类。海尔有关负责人指出，疫情期间，母婴冷柜的需求增长也带动了立式冷冻柜在线上市场出现爆发性增长。

　　以冰吧、酒柜为代表的客厅柜前几年增长迅猛，但是2020年受疫情影响巨大，市场表现不及预期。对此，澳柯玛有关负责人分析到，客厅柜属于冷柜附属产品，因此在疫情期间整体经济低迷情况下，消费者对于客厅柜的需求降低。但是小容积冰吧市场需求有所提升，线上市场规模略有上涨。

　　在出口市场，家用大容积冷柜和立式冷柜增长速度高于小容量冷柜和卧式冷柜。某业内人士表示，这与***疫情依然严峻有关，消费者需要囤积大量食物以减少不必要的外出。

　　轻商用冷柜迎新需求，R290产品前景被看好

　　2020年，轻商用冷柜市场也发生了不小的变化。

　　随着消费者健康意识崛起，对饭店、超市以及小卖铺在健康方面提出了更高的要求，推动了针对蔬菜、肉类等细分领域专用冷柜的需求提升。杨文勇表示，过去，一个展示用冷柜会放置各类食品，随着消费者健康意识提升，商超百货对冷柜的功能区分越来越细，对鲜肉柜、熟肉柜、海鲜柜、乳品柜、饮料柜、啤酒柜、雪糕柜等各类冷柜的采购需求也大幅提升。

　　疫情发生后，饮食健康备受关注，也带动了冷柜领域的新需求。例如，为避免餐盒之间的交叉感染，海尔推出了可以分区专储的立式冷柜。据悉，海尔打造了不同容积的产品矩阵，1台152L的冷柜能装下至少40个餐盒，企业可以按需按量选择。为避免交叉感染，海尔立式冷柜多层隔板可灵活拆卸，每个人的盒饭可以分区专储、独立冷藏，无霜环境有效减少细菌滋生的风险，还能避免串味、倾洒等问题。

　　在环保大行其道的当下，采用环保制冷剂的冷柜也受到越来越多客户的青睐。其中，R290产品表现亮眼，应用场景也越来越广泛。在环保制冷剂探索多年的星星，对R290冷柜的前景非常看好。据杨文勇预测，2020年，星星R290冷柜销量将超过80万台，较2019年的50万台，实现大幅增长。他表示，在轻商用领域，R290冷柜还有很大的发展空间。

　　智能化，也是近年来商用冷柜的一大发展趋势。随着手机支付及物联网技术的不断发展，智能AI无人售货柜正成为新的发展风口，经过近几年的中国无人零售技术的不断发展与迭代，未来中国无人零售货柜发展潜力无限。据澳柯玛有关负责人介绍，当前无人零售货柜呈现出3个主要特点：多维度技术融合，例如AI静态与动态图像融合，AI图像与AI重力识别融合等趋势;在智能柜投放场景上由办公室写字楼等投放空间进一步向社区、便利店等终端扩大;在支付方式向由传统的微信、支付宝等支付形式逐步向无感支付等形式发展。“澳柯玛目前已经推出从300L~800L全系列智能无人售货柜，识别率高，货损低，同时可融合AI图像、AI重力等多种AI识别技术，领先业内。”

　　疫苗冷柜需求高涨，拉开新变局序幕

　　2021年，“变”或许仍然是冷柜行业的主旋律。随着开年疫苗冷柜需求的高涨，冷柜行业这场新的变局再次拉开序幕。

　　大众翘首以盼的疫情“终结者”新冠疫苗，终于在2020年的最后一个月，开始进入大众视线，在全球多地进入大规模接种阶段。这也为医用超低温冷柜行业带来了更广阔的市场空间。因此，在岁末年初，各主流冷柜品牌都将目光放在了疫苗冷柜上，推出了相应的解决方案。

　　据某业内人士介绍，全球范围对新冠疫苗有着大量的需求，疫苗的冷冻储藏要求拉动疫苗冷柜的快速发展。他表示，并不是所有冷柜企业都能抓住这一机遇。他进一步解释说：“不同国家、不同公司研发的新冠疫苗对储藏温度要求不同。例如，有资料显示，美国辉瑞公司与德国生物技术公司合作推出的新冠病毒疫苗，需要在-80℃的温度下进行存储;美国Moderna的mRNA疫苗可在-20℃的环境中可保存6个月，在2℃~8℃的普通冰箱中可保存1个月。”

　　就目前技术水平来看，冷柜达到-20℃的技术难度不高，但要实现-80℃就存在较高的技术门槛。一直以来，超低温冰箱产品作为高端医疗科技，国内大部分市场长期被Thermofisher、PHC(原日本SANYO)等外资品牌垄断。近几年，开始有国产品牌获得准入资格，打破封锁。此次新冠疫苗的问世，对中国冷柜企业而言，也是一次打破医疗冷柜格局的机会。《电器》记者了解到，澳柯玛、海尔、星星等生产企业都对超低温医疗冷柜有所探索，研发或推出相应产品。同时，作为冷柜的“心脏”，压缩机企业也非常关注这一领域，长虹华意此前就在互动平台表示，公司生产的压缩机能够应用于-85℃以上的超低温冰箱、冰柜。

　　除技术要求较高外，冷柜企业还要面临人民币汇率波动、出口物流订舱难度增大、原材料上涨、贸易摩擦以及超低温冷柜产品较小的问题。由此可见，想要吃下全球新冠疫苗冷柜市场这块蛋糕，并不是一件易事。