受世界经济增长放缓和全球贸易摩擦加剧的影响，再叠加新冠肺炎疫情的影响，今年全球汽车行业的整体需求面走弱。受汽车行业不景气的拖累，将汽车涂料作为关键增长驱动力的涂料企业，遭遇了巨大的压力和挑战，今年汽车涂料业绩下滑已是大概率事件。
汽车巨头开启新一轮裁员
自今年3月份开始，新冠肺炎疫情在***各地不断蔓延，直至今日尚不能说得到有效控制。美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至北京时间7月1日6时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例1039.3467万例，累计死亡病例50.8392万例。
如此严峻的疫情形势给世界各行业带来巨大的打击，汽车行业更是发生了自2008年以来最严重的一次倒退。有机构预测，受新冠肺炎疫情大流行的影响，2020年全球轻型汽车销量将降至6960万辆，同比下滑22.4%，比2019年减少1960万辆。
自3月份以来，新冠肺炎疫情在国外呈愈演愈烈的趋势，欧洲各国、美国、日本等国各行业遭受重大打击，其中汽车行业更是遇到重创。根据欧洲汽车工业协会(ACEA)预测2020年欧盟乘用车注册量相较于2019年的1280万辆会下降300多万辆至960万辆，同比下跌25%。
面对如此严峻的疫情局势，国外车企自3月开始停工停产，直至4月份才重启生产线。然而，由于市场需求不足，各大车企重启生产线依然不能及时止损。目前，这些车企在寻求融资借贷、降低员工薪酬、发布企业债券后，仍不见企业的运营状况好转的情况下只能宣布裁员。
近日，奔驰母公司戴姆勒集团宣布，预计在2025年底前再裁员1万人;宝马也计划将裁减6000人，但未宣布具体完成时间，也未说明今年会裁减多少员;法国雷诺也宣布增加1500个裁员名额，沃尔沃集团也将裁撤4100名员工。根据车东西统计，6月份裁员的车企有宝马、戴姆勒、雷诺和沃尔沃，主要集中在欧洲地区，裁员总计约为21600人。
全球车市持续低迷
受疫情影响，全球各地车市低迷。今年5月，美国汽车销量继续延续两位数下跌趋势，同比下降29.6%，跌幅较上月减小15.9个百分点;1-5月汽车销量累计达547.33万辆，同比下降22.9%，比1-4月加深1.5个百分点。有机构预测，2020年北美轻型汽车销量预计将下降26.7%。
根据欧洲汽车制造商协会(ACEA)的数据，1-5月欧洲乘用车市场新车需求同比收缩42.8%至396.97万辆，要完全复苏还需要一段时间。其中，西班牙累计销量同比下降54.2%，意大利累计销量同比下降50.4%，法国销量同比下降48.5%。德国新车需求量的跌幅相对较小，为35%。有机构预计，2020年西欧汽车需求同比下降25%至1220万辆。
根据韩国五大整车厂商所公布的数据显示，5月韩国国内汽车销量达146,130辆，较去年同期的133,719辆同比提升9.3%。有机构预测，2020年全年韩国轻型汽车产量预计将为320万辆，同比下降16.7%。
日本汽车行业协会公布的数据显示，5月份，日本国内新车销量为218,285辆，较上年同期减少44.9%，降幅较4月份的28.6%有所扩大。截至5月份，日本国内新车销量已经连续八个月下滑。创1968年开始统计以来最大降幅，销量也创新低。有机构预测，2020年日本轻型汽车产量将下降20.4%至730万辆。
今年6月29日，全球最大的汽车生产企业——日本丰田汽车公司公布的数据显示，受新冠疫情蔓延影响，5月丰田在全球的汽车产量同比下降54.4%，为2004年有可比数据以来最大降幅。数据显示，丰田公司5月在全球共生产汽车36.59万辆，连续第5个月同比减少。
据印度汽车工业协会(SIAM)公布的最新销量数据显示，2020年4月，印度汽车市场零售销量为0辆。根据印度汽车网站Autopunditz的数据，5月份，印度主要车企共售出36,576辆新车，同比下跌84.5%。此外，IHS Markit预测，今年印度市场的汽车销量可能会下跌25%-30%。
根据中国汽车工业协会最新数据，1-5月汽车产销分别完成778.7万辆和795.7万辆，产销量同比分别下降24.1%和22.6%。据中国汽车工业协会发布数据显示，预计2020年中国汽车销量将下降10%至20%。
英国咨询公司LMC Automotive预计2020年全球汽车销量将萎缩4%即370万辆，至8640万辆水平，这预计将是2013年以来的最低水平。不过该数据是建立在新冠疫情能够在短期内得到控制的假设之下，不排除在疫情全球大流行情况下，全球销量会进一步萎缩200~300万辆。
由于新冠肺炎疫情大流行以及政策应对措施存在不确定性，预测的下行风险仍然很大。各地区和各市场的下降、稳定和复苏周期不尽相同，具体将取决于限制措施、中断和政策响应。随着新冠肺炎疫情的发展和消费者信心受到考验，各地区的影响也将有所不同。
汽车涂料巨头遭受重创
对汽车涂料而言，市场需求影响最大因素是汽车产销量。受新冠肺炎疫情的影响，全球汽车工业遭受重创，汽车产销量呈现明显下滑趋势，汽车涂料销量也随之步入瓶颈期。PPG、巴斯夫、艾仕得、阿克苏诺贝尔、关西涂料、立邦涂料等全球涂料巨头的汽车漆业务均遭受到了不同程度的影响。
PPG汽车涂料业务在全球首屈一指，并且是PPG整体业务服务中占比最大的一个业务部。作为OEM的合作伙伴，PPG能够提供所有涂装车间所需的涂料，比如汽车涂料涂层中包含的电泳漆、中涂、底漆、色漆和清漆。此外也包括胶类产品。汽车销量下滑对于PPG业务的影响可想而知。
根据此前披露的信息显示，PPG今年年4月份的销量较去年同期下降了约35%。该公司在整个5月份持续改善，月度总销量较2019年下降不到30%。该公司此前预计，第二季度的总销量将下降30%至35%。
PPG表示，建筑DIY涂料、军用航空航天涂料和包装涂料的强劲需求已被商用航空航天涂料、汽车OEM涂料、汽车修补漆、建筑即用型涂料和某些通用工业涂料的疲软需求所抵消。“我们预计客户需求水平将继续受到严重影响，汽车OEM涂料、汽车修补漆和航空航天涂料业务将继续大幅下滑。”PPG董事长Michael McGarry表示。
作为全球最大的汽车修补漆制造商，艾仕得(Axalta)的财务业绩受到了疫情的影响更大，因为该公司的汽车涂料业务占比高达74%。该公司在今年6月表示，与去年同期相比，2020年4月份和5月份的总净销售额总计下降了48%(包括外汇和资产剥离影响在内下降了53%)。
艾仕得表示，与去年同期相比，高性能涂料部门的净销售额在4月和5月下降了37%(包括外汇和资产剥离影响在内下降了42%)，运输涂料部门4月和5月的净销售额比去年同期下降了69%(包括外汇和资产剥离影响在内下降了73%)。
作为汽车领域最大的化学品供应商，汽车领域一直是巴斯夫(BASF)最大的客户领域。根据季报显示，巴斯夫2020年第一季度实现销售额167.53亿欧元，同比下降7%，其中：涂料业务销售额约为8.773亿美，同比下降12%。巴斯夫表示，因受到疫情导致汽车工业需求低迷的影响，汽车OEM涂料销量有所下降;此外，表面处理和汽车修补漆销量也出现了下滑。
阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)表示，近几个月来，终端市场需求的变化与公司的规划假设一致。4月份市场逆风最强，导致该公司收入较去年同期下降近30%。随着一些封锁措施开始放松，需求有所改善，尽管5月份的收入仍比2019年低20%左右。
阿克苏诺贝尔表示，高性能涂料的需求目前有所改善，尽管速度比装饰涂料慢得多。与汽车和航空航天行业相关的部门继续受到更大的影响。市场逆风预计将在6月份进一步缓解，不过各地区和板块的情况仍有所不同。
根据最新一期季报显示，立邦涂料2020年第一季度汽车涂料销售收入312.39亿日元，同比下降18.68%，其中：立邦中国2020年第一季度汽车涂料收入55亿日元，同比下降49.09%。立邦涂料还预计，中国地区2020年全年汽车涂料业务销售收入同比减少15-20%。
涂界观察员李明月分析认为，受世界经济增长放缓，和全球贸易摩擦加剧的影响，再叠加新冠肺炎疫情的影响，今年全球汽车行业的整体需求面走弱。受汽车行业不景气的拖累，将汽车涂料作为关键增长驱动力的涂料企业，将遭遇巨大的压力和挑战，今年汽车涂料业绩下滑是大概率事件。
涂料巨头纷纷加码中国市场
年初爆发的疫情对全国各行各业都产生了巨大的影响，从汽车行业来看，中国是全球第一大生产国和销售国，疫情对车行业的负面影响从2月开始显现，中国汽车销量从5月开始逐步恢复，并出现增长。
据中国汽车工业协会最新的数据显示，2020年5月汽车产销分别达到218.7万辆和219.4万辆，环比增长4.0%和5.9%，同比增长18.2%和14.5%。今年1-5月，国内汽车产销778.7万辆和795.7万辆，同比下降24.1%和22.6%，降幅有所收窄。
中国仍然是全球汽车消费总量最大的国家，市场体量本身极为可观，汽车保有量居全球第二，截至2019年末，全国机动车保有量达3.48亿辆，其中汽车为2.6亿辆，而中国每千人拥有汽车的数量刚刚超过全球平均水平，这凸显了中国汽车行业未来增长的巨大潜力。
短期来看，中国汽车行业需求低迷，将会拖累汽车涂料业务;但从长期来看，中国汽车需求仍具有增长潜力，特别是庞大的汽车保有量。特别是疫情后恢复较好，汽车市场开始回暖。因此，不少国际涂料巨头仍看好中国未来市场发展，逆势加码在华汽车涂料市场。
中国是巴斯夫最为重要的市场之一，特别是汽车涂料也是该公司的重要板块。近年来，巴斯夫持续加大在中国汽车漆市场的投资，去年投资约3亿元扩建了江门基地产能。扩建后该基地的汽车修补漆产能将翻倍，达到年产4万吨。
据了解，巴斯夫在华涂料业务2019年实现营业收入为38.709亿元，同比下降3.16%;净利润为1.4872亿元，同比增长146.52%。涂界记者注意到，该公司营业收入近六年来首次出现下滑，2019年同比下降3.156%。
虽然业绩出现下滑，但巴斯夫仍继续加大投资。今年5月13日，巴斯夫上海涂料有限公司与上海华谊集团资产管理有限公司举行闵行基地扩展合同签约仪式。根据合同，双方将扩建巴斯夫涂料在亚洲的第一个生产基地——闵行基地，并将其升级转化成一个专注于环保产品和解决方案的亚太区研发中心。
另一个主流汽车漆生产商立邦，去年中国区汽车涂料业务销售额为338亿日元(约合人民币21.39亿元)，同比下降14.2%。特别是今年一季度，立邦中国汽车涂料销售收入同比大幅下降49.09%。但尽管如此，立邦仍在华逆势投资加码汽车涂料业务。
涂界记者注意到，立邦涂料对廊坊工业涂料进行技术改造，技改后由原年产2.4万吨工业涂料变更为年产1.7万吨汽车漆。立邦对此表示，随着国内与日俱增的汽车保有量，汽车后市场的迅速崛起将促使含有新材料新技术的汽车修补涂料、汽车原厂涂料的市场需求上升。
不仅如此，立邦还计划在天津滨海新区投资7.1亿元新建年产9.3万吨汽车涂料生产线及7万吨树脂生产线项目。该项目占地面积约19.3万平方米，近日已获得政府部门批复。
此外，汽车漆知名企业艾仕得(Axalta)也继续加码扩充产能。今年4月28日，艾仕得上海嘉定水性涂料工厂扩建工程奠基。据悉，扩建后的水性涂料工厂将使艾仕得能够更好地满足华东和华南地区汽车和工业涂料客户对可持续水性涂料不断增长的需求。
中国作为全球最大的汽车产销市场，近年来吸引了众多国际知名涂料企业入局，PPG、巴斯夫、艾仕得、阿克苏诺贝尔、立邦、KCC、关西等都已在华建立了汽车漆生产基地，并且这七大企业占据着中国80%以上的汽车漆市场份额，特别是乘用车用涂料市场更是处于垄断地位。
